リーマンのバフェット流米国株投資と仮想通貨投機: ポートフォリオ

週末の楽しみのひとつにポートフォリオを最新の状態にして、確認しています。
朝からコーヒー飲みながら、眺めるバフェット銘柄のポートフォリオは美しいなんて、思ってしまいます。

株価は上がれば、単純にうれしいです。
株価が下がれば、買いのチャンスなので、これまたうれしいです。

長期投資家は株価がどちらに動いても、うれしいものなんです。

なぜか？
サラリーマンのわたしは、サラリーつまり定期的な収入があります。

そんなわたしはその収入で生活できます。
株式の配当金や売却益が必要ではありません。

サラリーマンは定年がある

ただし、サラリーマンは定年があります。
定年後は年金生活となります。

大企業のサラリーマンですので、年金もそこそこあります。

では、なぜ株式投資をしているのか。
わたしは、できる限り早くリタイアしたい。

中間管理職のわたしは、ストレスも多いです。

毎朝5時半に起きて、8時ごろ帰宅します。

家族サービスはしているつもりですが、ストレスを解消するため、お酒を飲みに行くこともありますし、ゴルフへ行くこともあります。
家族からの視線が痛いと感じることもあります。

早期リタイアを目指すのは、わたしにとっても、家族にとっても理想の生活がしたいからなのです。

保有比率トップ IBM19.5% ウェルズファーゴ19.1%

では、ポートフォリオの中身を確認したいと思います。

安値で仕込んでいたIBM株がついに保有比率トップに躍り出ました。

あの伝説の投資家ウォーレンバフェットよりかなり安い株価で購入できたIBM株です。
わたしの保有するIBM株は、資産運用において、今も昔も最強であるバフェットより有利にあります。

バフェット流投資を実践しているわたしにとって、バフェットより有利な状態にあることはかなりうれしいです。

そのIBM株は急上昇中です。
バフェトからの手紙の中で、IBM株の将来について悲観的なコメントがありました。

今後、わたしはIBM株の保有比率は買いによって増やすことはありません。
株価上昇により保有比率が30%をオーバーするようなら、売りを検討します。

ウェルズファーゴ(WFC)は株価が低迷しています。

さらに、下がるようであれば、IBM株を売って、ウェルズファーゴ(WFC)株を買う、スイッチングによって、ポートフォリオをリバランスしたい。

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ウェルズファーゴ(WFC)まとめ

バフェットがウェルズファーゴ(WFC)を買い増し。

3月26日現在のポートフォリオをすべて公開します。ほとんどバフェット銘柄です。

▼わたしの投資方針
わたしのバフェット流米国株投資基本方針まとめ

2016/03/26

3月26日現在の米国株ポートフォリオをすべて公開します。ほとんどバフェット銘柄です。

バフェット流投資のマイポートフォリオ

第1位ウエルズファーゴ(WFC)

保有比率トップはバフェットが一番信頼しており、唯一永久保有を宣言しているウェルズファーゴ(WFC)です。
サンフランシスコに本店のある米国の銀行で時価総額が1位です。
バフェットは特にCEOを信頼しており、米国を代表する優良企業です。
ウェルズファーゴ(WFC)まとめ

第2位 IBM(IBM)

そして第2位のIBMは低迷が続いている中、買いを入れまくって、株価が急上昇してきたおかげで保有比率も急上昇してきました。
わたしは売らない戦略をとっていますが、唯一売り候補の銘柄です。
理由は、バフェットは8%ぐらいの保有比率なのにそれを大きく上回っているということです。
クラフトハインツ(KHC)が急落する場面があれば、迷わずスイッチングする心の準備ができています。
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第3位コカコーラ(KO)

これは昨年のチャイナショックの時に買ってから、上がり続けている安定感バツグンの信頼できる銘柄です。
EPSが下がったのが気になりますが、新興国の景気が上向けば、収益も上昇するのではないでしょうか。
夏場ののどが渇いた時に、グイっと飲むコーラはおいしいですね。
コカコーラ(KO)まとめ

第4位バークシャーハサウェイ(BRK-B)

バフェット個人が100%集中投資している唯一の銘柄です。しかも一度も売っていません。
わたしはNISA口座でこの銘柄を買っていますので、いつか売らなければなりません。

第5位アメリカンエキスプレス(AXP)

これは何度もブログの記事にしていますが、前年から暴落中です。少し戻ってきましたが、まだまだ割安圏ですので、一発買いを入れたいですね。
アメックス(AXP)関連記事

第6位プロクター&ギャンブル(PG)

コカコーラと同じく、チャイナショックの時に買いを入れてから、上がりっぱなしです。
安定感バツグンで最高です。
配当利回りも3.8%ぐらいで買ったので、値上がり益と配当益の両輪でメリットを受け続けます。

第7位フィリップス66(PSX)

これは、バフェットの買い値を確認しながら、買いました。
だいたい同じ価格で買うことができましたので、あとは値上がりを待つだけです。
どのようにバフェットの買い価格を確認するのか、またブログの記事にします。
原油相場が上がってくれば、自然と株価も上がってくると思います。

第8位米国生活必需品セレクトセクターETF SPDR（XLP）

これもたくさんブログの記事にしましたので、理由は不要かと思います。
KXIよりVDCよりXLPです。
なぜか、手数料が安く、銘柄数が少ないからです。
銘柄数は少ない方がいいに決まっています。
分散過ぎるのは、投資リターンが悪化します。

ということで、XLPは上記2銘柄を大きく引き離していくとみています。

▼過去のバフェット流ポートフォリオとそれ以前のポートフォリオ
2016年3月5日わたしのバフェット銘柄集中投資ポートフォリオ公開

2015年10月3日世界最強投資家バフェット風ポートフォリオが完成

2015年9月12日投資の神様バフェットに近いポートフォリオへ大幅変更

2015年8月29日アセットアロケーション

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わたしのバフェット流米国株投資基本方針まとめ

2016/03/05

2016年3月5日わたしのバフェット銘柄集中投資ポートフォリオ公開

バフェット銘柄ポートフォリオ

久しぶりにポートフォリオを公開します。

資産総額は最近の下げ相場でかなりヤラレましたが、1,025万円です。
現金比率はジャスト7%です。

最近の中身の変化として、WMT(ウォルマートストアーズ)を全売却し、BRK.B(バークシャーハサウェイ)をNISA口座で買い増し、PSX(フィリップス66)を特定口座で買い増しました。

IBM比率高い

気になるのはIBMの比率が高いことです。
最近バフェットはIBMに関して若干ネガティブな発言がありました。
といってもかなりの利益を確保すると思われますが、長期的な視点で他の銘柄と比較して不安視しているみたいです。
わたしもこれ以上のIBMへの追加投資は控えます。

アメリカンエキスプレス(AXP)がねらい目

狙うのは、なんといってもAXP(アメリカンエキスプレス)！この暴落相場で買いを入れていないのが不甲斐ないのですが、なんとか下げ止まっていて欲しいです。
ボーナスまで上がるな、って感じです。

あとは世界最強企業のバークシャーハサウェイ比率をまずは20%まで上げたい。
フィリップフィッシャーの5銘柄20％ずつポートフォリオ理論のまさに信頼できる20%銘柄にふさわしい企業だと思っています。

あと、KHC(クラフトハインツ)も20%を目指したい。
ということで最近、ハインツのケチャップを添えたオムレツを作ってみました。
濃い目のおいしいケチャップでした。

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2015/10/03

世界最強投資家バフェット風ポートフォリオが完成

バフェット流ポートフォリオ

ついに世界最強投資家バフェット風ポートフォリオが完成しました。
ウォルマート(WMT)とプロクターアンドギャンブル(PG)を追加しました。
どちらも安い時に買えたと思います。

ただし、もちろんバフェットと同じようなリターンを得られません。
バフェットはポートフォリオのバランスというより、相対的に期待リターンが高いと思われる株を安い値段で買っているので、買い値が違います。
したがってリターンは異なります。
ここ最近バフェットは、インデックスに対して負けています。

IBMが低迷

主な原因はIBM株が低迷しているからではないでしょうか。
そのIBMをバフェットより安く買えてることに安全マージンを重視するバフェットより安全マージンをゲットしていることになります。
これは精神的にも非常に負担が少なくなり大きなリターンを期待できると信じています。

バフェット先生も高齢なので、最後のおみやげと思って、できるだけIBMを買い増していきたい。

10月19日にIBMの決算はできれば期待外れの結果になって株価が下落するほうがうれしいです。バーゲンセールがいつまで続くか楽しみです。

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2015/09/12

投資の神様バフェットに近いポートフォリオへ大幅変更

投資の神様ウォーレンバフェット風ポートフォリオ

この荒れた相場の中、投資の神様ウォーレン・バフェットのポートフォリオに近い形へ、スイッチングすることで大きく変更しました。
そしてブログのタイトルも変わりました(笑)
実は、ブログのタイトルはこれまで結構変わりましたが、もう変えないつもりです。

22% ウェルズファーゴ(WFC)
15% コカコーラ(KO)
13% アイビーエム(IBM)
8% アメリカンエキスプレス(AXP)
8% バークシャーハザＷェイ(BRK-B)
8% 生活必需品セクターETF(KXI)
10% VT
13% 預貯金

次のステップ

まだ未完成ですが、ここからさらにKXIからのスイッチングをするか悩みどころです。
ねらいどころはプロクター&ギャンブル(PG),ウォルマート(WMT),ディア(DE),ユーエスバンコープ(USB)です。

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わたしのバフェット流米国株投資基本方針まとめ

2015/08/29

2015年8月29日アセットアロケーション

バフェット銘柄をプラス

「お地蔵さん系VT KXI比率調整型+バフェット銘柄 VIX40越え全力買い投資戦略」を実践しているので、直近でVIX53まで上がったタイミングでバフェット銘柄を買うことができました。

その結果アセットアロケーションは以下の通りとなりました。
バフェットと心中する感じになってきました。

バフェットー、長生きしてくれー！

13.4% 預貯金
36.2% KXI
28.6% VT
12.7% IBM
8.4% BRK-B
0.6% ほか

※円グラフで表示したいところですが、「ファンドの海」さんのポートフォリオグラフメーカーの調子が悪いので文字だけになってしまいました。

IBMが入った

クリーンナップにホームランバッター(IBM)が入ったことに、すごく興奮します。
いまはスランプ中ですがいつかかならず復調してくれると信じています。
個別銘柄を買うことは、とうし戦略的にダメだと思いますし、比率として趣味程度10%以下で持つならいいと思います。

ただ、もうこれは趣味の世界なので、ワクワクドキドキできるのであれば、よいと思います。
バフェット銘柄以外を買うということは、バフェットより良い銘柄を選ぶことができるという意味合いにならなければならないのですが、そんなことは到底無理です。
ですので、バフェット銘柄さえ選んでおけば、大けがはしないと思っています。

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